Москва, 12 апреля. Привлеченные средства планируется направить на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки.
Лесопромышленный холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова, может провести IPO на Московской бирже уже в нынешнем году при наличии рыночных условий. Сделка предполагает предложения акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают J.P. Morgan, UBS и «ВТБ Капитал», а кроме того, совместными букраннерами выбраны Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и «Ренессанс Капитал». Согласно публичной оценке бизнеса Segezha, сделанной E&Y, вся компания может стоить 124 млрд рублей. Утвержденный бизнес-план предполагает инвестиции на общую сумму 23 млрд руб. в 2021-2025 годах. Привлечь более 1 млрд долларов через размещение облигаций среди инвесторов из России, Европы, Азии и Ближнего Востока
компания Telegram, сообщалось ранее.